# AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH

> Finanz- und Vermögensplanung, Versicherungen, Immobilienfinanzierung und betriebliche Vorsorge aus Ismaning bei München.

## Auf einen Blick

- **Ort:** Ismaning
- **Website:** https://www.parinobel.com/
- **Gegründet:** 1981
- **Mitarbeiter:** 6
- **Verfahren:** Finanzplanung, Vermögensverwaltung, Beratung/Vermittlung Investmentfonds, Versicherungen (Versicherungsmakler), Immobilien als Kapitalanlage, Immobiliendarlehensvermittlung / Baufinanzierung, Betriebliche Altersvorsorge (bAV), Betriebliche Krankenversicherung (bKV), Digitale Kunden-App und Online-Vertragsverwaltung, Onlineberatung
- **Werkstoffe:** Finanz- und Vermögensplanung, Investmentfonds / Vermögensverwaltung, Versicherungen, Immobilien & Baufinanzierung, Betriebliche Vorsorge (bAV/bKV)
- **Zertifikate:** Erlaubnis nach § 34 d GewO (Versicherungsmakler), Erlaubnis nach § 34 f GewO (Finanzanlagenvermittler), Erlaubnis nach § 34 i GewO (Immobiliardarlehensvermittler)
- **Branchen:** Privatkunden (Finanz- und Vorsorgeberatung), Unternehmen (betriebliche Vorsorge)
- **Profil:** https://amplifa-marketplace.com/anbieter/aera-kapital-und-finanzplanung

## Über uns

Die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH ist ein Finanz- und Versicherungsmakler mit Sitz in Ismaning bei München. Das 1981 von Helmut Scherber gegründete Unternehmen bietet maßgeschneiderte Finanzkonzepte für Kapitalaufbau, Absicherung und Altersvorsorge an. Das Leistungsspektrum umfasst Finanzplanung, Vermögensverwaltung, Beratung und Vermittlung von Investmentfonds, Versicherungen, Immobilien als Kapitalanlage sowie Immobiliendarlehens- und Baufinanzierungsvermittlung. Für Unternehmen werden Konzepte zur betrieblichen Altersvorsorge (bAV) und betrieblichen Krankenversicherung (bKV) entwickelt. Kunden sind Privatkunden sowie Unternehmen im Großraum München und bundesweit. Seit 2020 setzt das Team aus sechs Mitarbeitern auf digitale Prozesse mit Kunden-App, webbasiertem Vertragszugang und Onlineberatung. Geschäftsführer ist Jochen Obereder; der Firmengründer bleibt als Seniorberater tätig.

## Standorte

- Ismaning – Hauptsitz / Büro

## Historie

- 1981: Gründung der AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH durch Helmut Scherber mit Fokus auf Baufinanzierungsberatung
- 1980er: Erweiterung um Beratung zu steuerbegünstigten Kapitalanlagen, insbesondere Immobilien
- 1990er: Wandel zu ganzheitlicher Finanz- und Vermögensplanung
- 2020: Integration der PARI NOBEL Finanzcoaching e.K. (Jochen Obereder) und Umstellung auf digitale Prozesse

## Kontakt

- Carl-Zeiss-Ring 15a
- 85737 Ismaning
- 089 217 56 49 20
- info@aera.biz