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Finanz- und Vermögensplanung, Versicherungen, Immobilienfinanzierung und betriebliche Vorsorge aus Ismaning bei München.
AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH
Ismaning (Hauptsitz / Büro)Neu auf Amplifa
Über die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH
Die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH ist ein Finanz- und Versicherungsmakler mit Sitz in Ismaning bei München. Das 1981 von Helmut Scherber gegründete Unternehmen bietet maßgeschneiderte Finanzkonzepte für Kapitalaufbau, Absicherung und Altersvorsorge an. Das Leistungsspektrum umfasst Finanzplanung, Vermögensverwaltung, Beratung und Vermittlung von Investmentfonds, Versicherungen, Immobilien als Kapitalanlage sowie Immobiliendarlehens- und Baufinanzierungsvermittlung. Für Unternehmen werden Konzepte zur betrieblichen Altersvorsorge (bAV) und betrieblichen Krankenversicherung (bKV) entwickelt. Kunden sind Privatkunden sowie Unternehmen im Großraum München und bundesweit. Seit 2020 setzt das Team aus sechs Mitarbeitern auf digitale Prozesse mit Kunden-App, webbasiertem Vertragszugang und Onlineberatung. Geschäftsführer ist Jochen Obereder; der Firmengründer bleibt als Seniorberater tätig.
- Standort
- Ismaning
- Verfahren
- Finanzplanung, Vermögensverwaltung, Beratung/Vermittlung Investmentfonds, Versicherungen (Versicherungsmakler), Immobilien als Kapitalanlage, Immobiliendarlehensvermittlung / Baufinanzierung, Betriebliche Altersvorsorge (bAV), Betriebliche Krankenversicherung (bKV)
- Werkstoffe
- Finanz- und Vermögensplanung, Investmentfonds / Vermögensverwaltung, Versicherungen, Immobilien & Baufinanzierung, Betriebliche Vorsorge (bAV/bKV)
- Zertifikate
- Erlaubnis nach § 34 d GewO (Versicherungsmakler), Erlaubnis nach § 34 f GewO (Finanzanlagenvermittler), Erlaubnis nach § 34 i GewO (Immobiliardarlehensvermittler)
- Gegründet
- 1981
- Mitarbeiter
- 6
- Branchen
- Privatkunden (Finanz- und Vorsorgeberatung), Unternehmen (betriebliche Vorsorge)
- 01
Erstgespräch und Analyse der finanziellen Situation
- 02
Entwicklung individueller Finanzkonzepte
- 03
Vermittlung geeigneter Produkte
- 04
Digitale Verwaltung und laufende Betreuung
Leistungsspektrum
Finanz- und Vermögensplanung
Individuelle Konzepte für Vermögensaufbau, Absicherung und Altersvorsorge für Privatkunden.
Investmentfonds / Vermögensverwaltung
Beratung und Vermittlung von Fonds sowie Vermögensverwaltung.
Versicherungen
Beratung und Vermittlung als Versicherungsmakler nach § 34d GewO.
Immobilien & Baufinanzierung
Immobilien als Kapitalanlage sowie Immobiliendarlehensvermittlung nach § 34i GewO.
Betriebliche Vorsorge (bAV/bKV)
Altersvorsorge- und Krankenversorgungskonzepte für Unternehmen und deren Beschäftigte.
Standort
Ismaning
DEHauptsitz / Büro
- Werkstoffe
- Finanzplanung, Vermögensverwaltung, Versicherungen, bAV/bKV, Immobilienfinanzierung
- Kunden-App
- Webbasierte Vertrags- und Dokumentenverwaltung
- Onlineberatung
Beratungsfelder
Einblicke in die Fertigung
Branchen
Zusatzleistungen
Beratungskompetenz
Erlaubnisse als Versicherungs-, Finanzanlagen- und Immobiliardarlehensvermittler nach §§ 34 d, f, i GewO; Aufsichtsbehörde ist die IHK für München und Oberbayern. Registrierungen im Vermittlerregister: D-67JJ-ZRYUO-68, D-F-155-M16I-37, D-W-155-Z59R-54.
| Nachweis | Ismaning |
|---|---|
| Erlaubnis nach § 34 d GewO (Versicherungsmakler) | |
| Erlaubnis nach § 34 f GewO (Finanzanlagenvermittler) | |
| Erlaubnis nach § 34 i GewO (Immobiliardarlehensvermittler) |
Unternehmenshistorie
- 1981
Gründung der AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH durch Helmut Scherber mit Fokus auf Baufinanzierungsberatung
- 1980er
Erweiterung um Beratung zu steuerbegünstigten Kapitalanlagen, insbesondere Immobilien
- 1990er
Wandel zu ganzheitlicher Finanz- und Vermögensplanung
- 2020
Integration der PARI NOBEL Finanzcoaching e.K. (Jochen Obereder) und Umstellung auf digitale Prozesse