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Unabhängige Beratung für Versicherungen und Finanzplanung, spezialisiert auf Selbständige, Freiberufler und GmbH-Geschäftsführer
Hermansdorfer Finanzservice GmbH
Rosenheim (Max-Josefs-Platz 5) · Prien a. ChiemseeNeu auf Amplifa
Über die Hermansdorfer Finanzservice GmbH
Die Hermansdorfer Finanzservice GmbH wurde 2014 gegründet und ist ein unabhängiger Finanzdienstleister mit Sitz in Rosenheim und einem Büro in Prien am Chiemsee. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Beratung und Betreuung von Selbständigen, Freiberuflern und GmbH-Geschäftsführern in den Bereichen Versicherung und Vermögensaufbau. Das Leistungsspektrum umfasst das gesamte Versicherungswesen für private und gewerbliche Risiken, die Finanzplanung mit Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Ruhestandsplanung sowie Kapitalanlageimmobilien. Die Firma prüft verfügbare Versicherungsprodukte unabhängig und erstellt maßgeschneiderte Versicherungskonzepte und Finanzpläne. Ein Premiumservicepaket beinhaltet unter anderem die komplette Vertragsadministration, jährliche Risikoanalysen, Notfallplanung, Vorsorgevollmachten und einen Büroservice. Die Firma betreut rund 1.500 Kunden mit etwa 10.000 verwalteten Versicherungsverträgen und wurde im Februar 2024 nach DIN ISO 9001 zertifiziert.
- Standort
- Rosenheim
- Verfahren
- Versicherungsberatung (privat und gewerblich), Finanzplanung, Altersvorsorgeplanung, Vermögensaufbau, Kapitalanlageimmobilien, Videoberatung, Premiumservice inkl. Vertragsadministration, Risikoanalyse, Notfallplanung, Vorsorgevollmachten, Schadenfallbearbeitung
- Werkstoffe
- Gewerbeversicherungen, Altersvorsorgeplanung, Arbeitskraftabsicherung, Kapitalanlageimmobilien, Premiumservicepaket
- Zertifikate
- DIN ISO 9001, ISO 9001
- Gegründet
- 2014
- Branchen
- Selbständige, Freiberufler, GmbH-Geschäftsführer
- 01
Erstgespräch und Komplettanalyse
- 02
Analyse des Versicherungshaushalts und der finanziellen Situation
- 03
Erstellung individueller Empfehlungen und Konzepte
- 04
Umsetzung des Versicherungsschutzes und der Finanzplanung
- 05
Laufende Betreuung, Vertragsadministration und Schadenfallbearbeitung
Leistungen
Gewerbeversicherungen
Individueller Versicherungsschutz für Unternehmen von der Konzeption bis zum fertigen Versicherungskonzept.
Altersvorsorgeplanung
Analyse der Versorgungslücke und steuerlich kluge Aufstellung der Altersvorsorge.
Arbeitskraftabsicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung zur finanziellen Existenzsicherung im Ernstfall.
Kapitalanlageimmobilien
Vermittlung von Investitionsobjekten über ein Partnernetzwerk, auch im Segment Denkmalimmobilien.
Premiumservicepaket
Jährliche Risikoanalyse, Finanzplanung, Notfallplanung, Vorsorgevollmachten, Vertragsadministration und Büroservice.
Standorte
Rosenheim
DEHauptsitz/Büro
Prien a. Chiemsee
DEBüro
Leistungspakete
Einblicke in die Fertigung
Branchen
Zusatzleistungen
Qualität und Zertifizierung
Die Hermansdorfer Finanzservice GmbH ist seit Februar 2024 nach DIN ISO 9001 zertifiziert. Auf der Bewertungsplattform ProvenExpert erreicht das Unternehmen eine durchschnittliche Bewertung von 4,98 von 5,0 Punkten.
| Nachweis | Rosenheim |
|---|---|
| ISO 9001 |
Firmengeschichte
- 2014
Gründung der Hermansdorfer Finanzservice GmbH mit Büros in Rosenheim und Prien am Chiemsee
- 2017
Kooperationspartnerschaft mit der entelco GmbH (Energieversorgung und Telekommunikation)
- 2018
Einführung einer Service-App in Zusammenarbeit mit der VEMA Versicherungs-Makler-Genossenschaft eG
- 2024
Verleihung der DIN ISO 9001 Zertifizierung im Februar